Vermögensberatung
In der heutigen, dynamischen Finanzwelt ist es entscheidend, eine Vermögensberatung zu haben, die nicht nur die aktuellen Marktbedingungen berücksichtigt, sondern auch Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre langfristigen Ziele in den Mittelpunkt stellt. Die Anlageexpertise unserer BeraterInnen berücksichtigt genau das, eine maßgeschneiderte Anlageberatung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist – unabhängig von Banken oder externen Interessen.
Unsere Vermögensberatung folgt keiner standardisierten Lösung. Bei uns steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt – gerade wenn es um ein so wichtiges Thema wie Ihr Vermögen geht, ist dieser unverzichtbar. Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit dem Sparen beginnen möchten oder bereits über ein signifikantes Vermögen verfügen – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Konzept, das auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist.
Sparplan zum Vermögensaufbau
Mit einem Fondssparplan investieren Sie regelmäßig und im Idealfall langfristig in die internationalen Kapitalmärkte. Wir gestalten Ihren Sparplan flexibel und passen ihn an Ihre Bedürfnisse an.
In unserem Sondermagazin zum Thema Depotsparen haben wir dieses Thema leicht verständlich für Sie aufgearbeitet – lesen Sie gerne rein.
Modellportfolios
Wir bieten Lösungen für jede Lebensphase, z. B. für die Ausbildung Ihrer Kinder, Rentenplanung oder Erbschaften. Mit unserer Unabhängigkeit wählen wir Fonds in Ihrem besten Interesse aus, ohne bankinterne Vorgaben. Als unabhängiger, familiengeführter Berater bieten wir transparente, nachhaltige und individuelle Vermögensberatung.
Risikosteuerung - Rebalancing
Durch ein, wenn gewünscht, automatisiertes Rebalancing passen sich die Vermögenswerte Ihrer Fonds an, um das gewünschte Risiko-Rendite-Verhältnis zu gewährleisten. Wir übernehmen das in regelmäßigen Abständen für Sie.
Individualität
Jede Kundin, jeder Kunde ist einzigartig. Die finanziellen Möglichkeiten und Bedürfnisse können stark variieren. Daher gibt es bei uns nicht nur eine Lösung für alle.
Profitieren Sie von besonderen Vorteilen:
Beratungsexpertise
Als langjähriger unabhängiger Vermögensberater für Privat,- Firmenkunden und Stiftungen sowie Initiator und Anlageberater unserer drei NAM Fonds können wir die Bedürfnisse unserer Kunden direkt in und mit unseren Fondslösungen umsetzen.
Kontrolle & Flexibilität
Mit uns behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihr Vermögen. Sie entscheiden über die Anlagestrategie und die Höhe Ihrer Investitionen, während wir Ihnen die nötige Flexibilität bieten, um auf persönliche Lebensumstände zu reagieren. Unser Ziel ist es, Ihnen die Freiheit zu geben, Ihre finanziellen Entscheidungen in einem sicheren Rahmen zu treffen.
Transparente Kostenstruktur
Transparenz ist uns besonders wichtig. Daher haben wir Ihnen eine klare und verständliche Kostenstruktur, die leicht nachvollziehbar ist. Bei uns wissen Sie genau, welche Kosten anfallen – ohne versteckte Gebühren oder unerwartete Zusatzkosten.
